- Ziele und Risikoeignung
- Berücksichtigung der individuellen finanziellen Verhältnisse
- Bedarfsorientierte Information über Geldanlageprodukte
- Chancen und Risiken von Anlageprodukten
- Einhaltung von Beratungspflichten der Anbieter; Überprüfung auch der
- schriftlichen Anbieterinformationen
- Grauer Kapitalmarkt (atypisch stille Unternehmensbeteiligungen, Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds, Erwerbermodelle), Rechtsfragen zur Vertragsbeendigung
- Private Altersvorsorge
- Rechtsfragen zur Vertragsbeendigung (außer: Grauer Kapitalmarkt)werden in der allgemeinen Rechtsberatung behandelt.
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